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每周基金经理视点

在不确定的环境下市场偏好确定性成长


2017年03月27日 13:11字号:

上周沪深市场全面上涨。上证综指上涨0.99%,深证成指上涨1.25%,中小板指涨幅最大为1.50%,创业板指涨幅最小为0.79%。上周A股成交额为2.68万亿元,较上上周上升17%,两融余额上升0.01%至9269.29亿元,市场参与热情维持稳定。分行业来看,上周表现居前行业包括建筑、家电、食品饮料等,有色、钢铁跌幅居前。

上周末又有部分城市加入地产调控队列,显示政策在促进三四线城市去库存同时,坚决抑制一二线城市房价过快上涨泡沫。从近期市场走势来看,一批行业地位稳固、业绩持续增长、估值偏低的优质公司,股价持续走强,类似美国70年代“漂亮50”的情景。其背后反映出在不确定的环境下市场对于确定性成长的偏好。

我们判断从未来一段较长时间来看,自下而上精选个股策略要优于行业配置。具体来看,一是围绕消费升级,优先选择行业空间大,持续增长动力强,增速快的优秀公司;另一方面,随着人口红利逐渐消失及基本需求普及,在几乎所有行业都进入饱和竞争的状态下,需找受益于未来行业集中度的不断提高,甚至寡头垄断的公司,可能是投资上比较好的选择。

 

 

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